Prenez le contrôle de vos investissements avec notre outil d’analyse de portefeuille boursier
Optimiser son allocation d’actifs est la clé de la réussite en bourse. Que vous investissiez via un PEA ou un Compte-Titres (CTO), la diversification géographique et sectorielle peut être indispensable pour maîtriser votre risque. Pourtant, visualiser la composition réelle de ses lignes s’avère souvent complexe sur les plateformes de courtage traditionnelles.
Une analyse financière avancée en un seul clic
Notre outil d’analyse révolutionne la gestion de vos investissements. Notre application web interactive vous permet de charger instantanément vos rapports financiers aux formats CSV ou Excel (XLSX). En quelques secondes, l’outil scanne vos positions et génère un tableau de bord complet doté de graphiques dynamiques :
- Concentration du portefeuille : Visualisez instantanément le poids de vos 10 plus grandes lignes pour éviter la sur-exposition.
- Répartition sectorielle et géographique : Suivez précisément votre exposition par pays de cotation ou par secteur d’activité (Technologie, Luxe, Énergie…).
- Analyse Actions vs ETF : Distinguez d’un coup d’œil vos titres vifs de vos fonds indiciels.
- Indicateurs clés (KPI) : Suivez en temps réel votre valorisation globale, vos plus-values ou moins-values latentes et vos meilleures performances.
Notre outil est une première version qui pourrait être amélioré prochainement. Il fournit une analyse informative de votre portefeuille à partir des données que vous importez. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’achat ou de vente, et ne remplace pas l’avis d’un conseiller en gestion de patrimoine agréé. Les catégorisations (secteur, zone géographique, type ETF/action) sont établies automatiquement et peuvent comporter des approximations. Si votre ETF est manquant, n’hésitez pas à nous le signaler.
Confidentialité absolue : Vos données restent chez vous
La sécurité de vos données financières est une priorité absolue. Contrairement aux outils en ligne classiques, le notre fonctionne sans création de compte ou sauvegarde de vos données. Grâce à un développement en HTML5 et JavaScript, aucun fichier, aucun ISIN et aucun montant n’est sauvegardé sur un serveur externe. L’intégralité des calculs et du rendu graphique est exécutée directement dans votre navigateur.
Gratuit, anonyme et sans inscription requise, notre outil est la solution souveraine pour auditer la performance de votre patrimoine financier en toute sérénité. Importez votre fichier dès maintenant et passez au niveau supérieur.
Comment faire et avec quel fichier ?
Pour garantir une lecture fluide et instantanée de vos données graphiques, notre outil s’appuie sur la structure standard utilisée par la majorité des courtiers en ligne et banques (Boursorama, Fortuneo, Bourse Direct, etc.). Avant d’importer votre document, assurez-vous que votre fichier Excel ou CSV comporte les en-têtes de colonnes suivants :
- Identification de l’actif : Une colonne
Nom(pour l’affichage) et une colonneISIN(le code international indispensable pour que l’outil identifie automatiquement vos actions et vos ETF). - Données de marché : Les colonnes
Cours(prix actuel),Devise(EUR, USD…), ainsi que la place boursière identifiée par les colonnesMarchéouMIC(par exemple XPAR pour Paris ou XNAS pour le Nasdaq), ce qui permet de générer la cartographie par pays. - Valorisation et performance : Les indicateurs clés calculés à partir des colonnes
Quantité,PRU (EUR)(Prix de Revient Unitaire),Valorisation (EUR)(valeur totale de la ligne), ainsi que vos performances latentes via les colonnes+/- value (EUR)et+/- value %.
Notre outil a été testé avec un fichier qui sort directement de chez Bourse Direct. En cas de problème, laissez nous un commentaire.
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